Il programma consente di inserire e inviare autofatture sia partendo dalla creazione di un nuovo documento sia partendo dai documenti passivi presenti in piattaforma. Vediamo di seguito le due diverse procedure.
Attenzione:
Prima di procedere alla creazione di questa tipologia di documenti è bene procedere con le seguenti operazioni:
- creazione di un nuovo sezionale dedicato alle autofatture;
- creazione dell'anagrafica cliente contenente i dati del soggetto straniero per conto del quale verrà emessa l'autofattura.
Qualora il numero di autofatture da emettere fosse elevato, consigliamo di procedere alla creazione di articoli specifici per la dicitura da riportare nel corpo documento al fine di non incorrere in errori (chiedere al proprio consulente la corretta dicitura da riportare per la Vostra casistica).
Creazione di un nuovo documento
Attraverso il tasto 
posizionato in alto a destra nella schermanta Documenti si può procedere alla creazione di autofatture cliccando sulla voce di menù "tutte le autofatture" e selezionando il tipo di documento da emettere. Cliccando sul simbolo 
sarà possibile ottenere ulteriori informazioni sulla tipologia di documento richiesto.
La schermata di compilazione del documento sarà uguale a quanto previsto per le fatture.
In fase di invio del documento il programma procederà in automatico all'inversione dei dati riportati nel campo "Cliente" con quelli della ditta emittente.
Creazione autofattura TD16 da documento passivo
Questa funzionalità permette di creare un’autofattura di tipo TD16 a partire da un documento passivo contenente almeno una riga di bene o servizio con aliquota IVA di esenzione per natura N6.
Per procedere alla creazione dell’autofattura è necessario:
1. Selezionare il documento passivo da integrare
2. Cliccare sul tasto Azioni
3. Scegliere l’opzione “Genera autofattura”
Nel caso in cui siano presenti più sezionali, il programma aprirà una casella di scelta del sezionale in cui creare il documento. Dopo aver scelto il sezionale procedere cliccando su Genera autofattura.
L’autofattura creata dal programma avrà lo stesso format dei normali documenti creati in piattaforma e riporterà i seguenti dati compilati in automatico:
- N.Doc.: il numero documento verrà assegnato automaticamente in base alla numerazione progressiva del sezionale indicato in fase di generazione
- Data: verrà riportata automaticamente la data di sistema del dispositivo
- Cliente: i dati del cliente saranno automaticamente compilati riportando i dati del soggetto Cedente/Prestatore del documento di origine. Il programma procederà contestualmente alla creazione dell’anagrafica cliente di questo soggetto.
- Condizioni di pagamento: la condizione di pagamento verrà impostata automaticamente dal programma inserendo il primo tipo di pagamento personalizzato avente l’opzione “pagamento effettuato” attiva. Nel caso in cui non fosse presente alcun tipo di pagamento con il requisito di “pagamento effettuato” la casella non verrà compilata.
- Corpo del documento: nel corpo del documento verrà creata una riga precompilata per ogni tipologia di esenzione iva con natura N6, riportando la specifica della tipologia di esenzione nella casella “Descrizione”. Attenzione: non verrà invece compilato il campo “IVA” in quanto il codice iva da inserire deve essere sempre verificato dall’utente in base alla situazione specifica.
Sarà possibile verificare i dati del documento originario consultando i dati aggiuntivi di riga, cliccando sul simbolo di cartella presente all’inizio della riga del bene/servizio.
La creazione dell’autofattura è attiva solamente per i documenti passivi con tipologia di documento TD01, TD02, TD03, TD04, TD05, TD06, TD24, TD25 e può essere effettuato per un solo documento per volta. Qualora venissero selezionati documenti attivi, oppure più documenti contemporaneamente o con TD diversi da quelli sopra riportati la funzionalità risulterà automaticamente disabilitata.
È inoltre attivo un controllo in piattaforma che inibirà la possibilità di creare più autofatture partendo da un singolo documento di acquisto. In questi casi la procedura bloccherà la creazione dell’autofattura riportando il seguente messaggio di errore e gli estremi del documento già creato:
Viene altresì bloccata la creazione di autofatture nel caso in cui il documento di partenza non contenga alcuna riga con natura N6, riportando la seguente segnalazione:
Disattivazione notifica Documento Integrabile
E' possibile disattivare le notifiche ricevute di Documenti Integrabili selezionando il documento e da Azioni \ rendi non integrabile
